VPB [MUA +52,9%] - Giảm dự báo lợi nhuận của FEC; ngân hàng mẹ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) nhưng điều chỉnh giảm 3,7% giá mục tiêu xuống còn 26.000 đồng/cổ phiếu do (1) việc điều chỉnh giảm 15,7% dự phóng tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 ảnh hưởng nh