REE [MUA +30,9%] - Tăng trưởng vững chắc và lợi suất cổ tức ổn định - Cập nhật
  • 2019-08-30T18:40:43
  • Phân tích doanh nghiệp
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 4,1% lên 45.700 đồng/CP cho CTCP Cơ điện lạnh (REE) do điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2020-2023 thêm trung bình 4,2% (tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép - CAGR LNST giai đoạn 2019-2023 là 12,6%) nhờ giả định giá bán điện/giá cho thuê cao hơn tại các nhà máy điện và dự án văn phòng cho thuê mới. Chúng tôi điều chỉnh giảm 3,3% dự báo lợi nhuận 2019 còn 1,6 nghìn tỷ đồng (-8,5% YoY) do dự báo lợi nhuận thấp hơn