QTP [MUA +25,5%] - Thành phần cố định cao hơn, lợi thế chi phí thấp thúc đẩy lợi nhuận

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) thêm 19% lên 19.400 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị của chúng tôi từ KHẢ QUAN lên MUA. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi phản ánh (1) dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo cao hơn 1