PVT [MUA +42,4%] - Nắm bắt cơ hội khi chi phí đầu tư tàu thấp - Cập nhật
  • 2018-11-14T17:15:00
  • Phân tích doanh nghiệp
Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) và điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 3,7% với việc điều chỉnh chu kỳ dòng tiền chiết khấu và điều chỉnh tăng 9% lợi nhuận 2020-2022 nhờ dự báo biên lợi nhuân cao hơn từ vận chuyển than, dù chúng tôi điều chỉnh giảm lợi nhuận 2018-2019 khoảng 1%-2% và lãi suất phi rủi ro tăng.