PVS [MUA +31,3%] - Lợi nhuận dự kiến tăng tốc từ quý 4 nhờ backlog cơ khí & xây dựng (M&C) đáng kể

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 4% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) xuống còn 48.800 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị MUA. Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do (1) chúng tôi điều chỉnh giảm 9% dự báo tổng LNST sau lợi ích