POW [KHẢ QUAN +17,9%] - Lợi nhuận phục hồi mạnh trong năm 2019 - Cập nhật
  • 2019-02-22T11:28:47
  • Phân tích doanh nghiệp
Dù điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1,6% do hệ số mục tiêu tăng, chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị của Tổng CTCP Điện lực Dầu khí (POW) từ MUA thành KHẢ QUAN do giá cổ phiếu đã tăng 21,0% từ tháng 11/2018. Chúng tôi duy trì dự báo LNST cốt lõi 2019, nhưng giảm dự báo LNST cốt lõi giai đoạn 2019-2028 trung bình 1% do chúng tôi dự phóng tỷ trọng sản lượng điện hợp đồng sẽ giảm dần trong những năm tới so với giả định đi ngang trước đây.