POW [KHẢ QUAN +12,9%] - Thương thảo PPA bị trì hoãn ảnh hưởng đến câu chuyện tăng trưởng của POW - Cập nhật
  • 2020-12-08T15:47:56
  • Phân tích doanh nghiệp
Chúng tôi điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu và điều chỉnh khuyến nghị từ MUA thành KHẢ QUAN dành cho Tổng CT Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW). Trong khi chúng tôi vẫn đánh giá tích cực danh mục đầu tiên điện 4.200 MW của POW, chúng tôi cho rằng việc thương thảo lại hợp đồng mua bán điện (PPA) tại nhà máy điện Cà Mau (vốn là yếu tố dẫn dắt LN chính của POW trước năm 2020) tạo ra các bất ổn cho triển vọng lợi nhuận của công ty.