Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) nhưng điều chỉnh giảm 5,5% giá mục tiêu còn 29.200 đồng/CP do: 1) chúng tôi điều chỉnh giảm 6,5% dự báo lợi nhuận cốt lõi 2019 trong bối cảnh thiếu hụt khí trong quý 2/2019; 2) gia tăng lãi suất phi rủi ro thêm 30 điểm cơ bản. Chúng tôi dự báo lợi nhuận cốt lõi 2019 đạt 741 tỷ đồng (đi ngang so với cùng kì năm ngoái).