NKG [KÉM KHẢ QUAN -15,5%] - Biên lợi nhuận đạt đỉnh cho thấy áp lực lên tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 - Cập nhật
  • 2020-12-07T14:57:22
  • Phân tích doanh nghiệp
Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho CTCP Thép Nam Kim (NKG) thêm 32% lên 10.000 đồng/CP nhưng hạ khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG còn KÉM KHẢ QUAN khi giá cổ phiếu của NKG đã tăng 76% trong vòng 3 tháng qua. Chúng tôi tăng giá mục tiêu do mức tăng trung bình 20% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2020-2024 của chúng tôi, nhờ doanh số và biên lợi nhuận gộp phục hồi, giả định tỷ lệ WACC thấp hơn và P/E mục tiêu cao hơn.