MBB [MUA +31,3%] - Định giá bị hạ thấp trong bối cảnh giá cổ phiếu nhóm ngân hàng phục hồi - Cập nhật
  • 2020-06-18T13:20:03
  • Phân tích doanh nghiệp
Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 30% nhưng duy trì khuyến nghị MUA dành cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB). Mức giảm giá mục tiêu của chúng tôi đền từ (1) mức giảm 21% trong dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2020-2022 và (2) mức tăng 1 điểm % trong chi phí vốn lên 14,2%. Trong báo cáo cập nhật, chúng tôi cập nhật mô hình định giá đến giữa 2021.