HT1 [MUA +23,1%] - Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần - Cập nhật
  • 2019-08-20T17:32:33
  • Phân tích doanh nghiệp
Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HT1) từ PHTT lên MUA đồng thời điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 3% lên 17.400VND/cổ phiếu. Chúng tôi cũng điều chỉnh tăng dự báo lợi suất cổ tức lên 7,9% vì HT1 đã thông qua cổ tức cho năm 2018 tại mức 1.200VND/cổ phiếu, trong khi chúng tôi trước đây dự báo công ty sẽ không trả cổ tức bằng tiền mặt. Giá cổ phiếu HT1 trong 3 tháng qua đã giảm 14%. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 cốt lõi (không tính lãi