HPG [MUA +33,3%] - Nhà máy Dung Quất 2, chi tiêu cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy tăng trưởng trên 20%

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) nhưng giảm 3% giá mục tiêu xuống 34.800 đồng/cổ phiếu. - Giá mục tiêu thấp hơn phản ánh dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2025/2026 của chúng tôi giảm 4%/8% do biên lợi nhuận năm