GAS [MUA +20,7%] - Mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt sẽ cung cấp thêm khí trong khi GAS chờ đợi khí LNG nhập khẩu - Cập nhật
  • 2020-11-18T11:28:02
  • Phân tích doanh nghiệp
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) trong khi nâng giá mục tiêu thêm 7% do 1) cập nhật giá mục tiêu của chúng tôi đến cuối 2021 và 2) dự báo lợi nhuận 2020 và 2022-2030 của chúng tôi cao hơn. Chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận 2020 thêm 11,0% trong khi điều chỉnh giảm lợi nhuận 2021 thêm 1,2% chủ yếu do thay đổi trong giả định giá dầu thô được công bố trong Báo cáo Cập nhật ngành Năng lượng ngày 12/10/2020. Ngoài ra, chúng tôi gia tăng dự phóng lợi nhuận 2022-2030