BMP [MUA +22,5%] - Biên LN gộp có khả năng giảm nhưng duy trì tăng trưởng doanh số ổn định - Cập nhật
  • 2020-11-13T16:47:36
  • Phân tích doanh nghiệp
Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) trong khi nâng giá mục tiêu thêm 5% đạt 64.600 đồng/CP, do 1) mức điều chỉnh tăng 7% trong LNST sau lợi ích CĐTS trung bình giai đoạn 2020-2024, 2) cập nhật mô hình định giá mục tiêu theo chiết khấu dòng tiền và 3) WACC thấp hơn do giả định chi phí vốn thấp hơn.