TCBS trình cổ đông phương án IPO 231 triệu cổ phiếu - Chi tiết bài viết

TCBS dự kiến bán tối đa 231 triệu cổ phần trong đợt IPO, tương đương 11,1% vốn. Vốn điều lệ theo đó sẽ tăng từ 20.801 tỷ đồng lên 23.113 tỷ đồng, giá bán chưa được tiết lộ.

Ngày 25/6 vừa qua, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã công bố thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu. Theo đó, HĐQT TCBS trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán.

Cụ thể, theo tờ trình, TCBS dự kiến bán tối đa 231 triệu cổ phần trong đợt IPO, tương đương 11,1% vốn. Vốn điều lệ theo đó sẽ tăng từ 20.801 tỷ đồng lên 23.113 tỷ đồng. Giá bán chưa được tiết lộ. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III/2025 đến quý I/2026.

Với 2.311,5 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, TCBS cho biết sẽ sử dụng 70% số tiền thu về để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu); còn 30% số tiền còn lại sẽ được công ty đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank cho biết TCBS có kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong năm 2025 đã làm việc với 1-2 nhà đầu tư lớn và được đánh giá rất khả quan.

Chủ tịch HĐQT Techcombank thông tin sẽ thực hiện IPO TCBS vào cuối năm 2025, nhưng còn phụ thuộc rất nhiều vào thị trường tài chính, xu hướng thị trường và một số vấn đề liên quan đến việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tháng 6/2025, công ty đã hoàn tất đợt chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ với 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mua toàn bộ lượng cổ phần trên. Trong đó Chủ tịch HĐQT TCBS ông Nguyễn Xuân Minh đã tham gia mua hơn 106 triệu cổ phiếu, nâng số lượng cổ phần nắm giữ tại TCBS lên hơn 168 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,09%). Với giá chào bán 11.585 đồng/CP, TCBS thu về gần 1.400 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Năm 2025, TCBS đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 9.323 tỷ đồng và lãi trước thuế 5.765 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 20% so với thực hiện năm 2024. Công ty nhấn mạnh, nguồn lực tài chính dồi dào tạo điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu tài chính đề ra, đặc biệt là đón đầu các cơ hội mới trong bối cảnh thị trường hướng tới nâng hạng. Về tầm nhìn, TCBS cho biết tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về lợi nhuận và hiệu quả hoạt động trong năm 2025.

KHẢ MỘC