CII: Gần 230 triệu cổ phiếu CII sắp đổ bộ về tài khoản cổ đông - Chi tiết bài viết

Vốn điều lệ CII tăng lên 5.480 tỷ đồng sau đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Doanh nghiệp còn 2 gói trái phiếu chuyển đổi tổng trị giá 4.500 tỷ đồng nữa.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã: CII) đã có báo cáo kết quả phát hành 228,2 triệu cổ phiếu CII để chuyển đổi 22,8 triệu trái phiếu CII424002 tại đợt 1 ngày 3/2 vừa qua.

Theo đó, sau chuyển đổi, công ty giảm số lượng trái phiếu CII424002 đang lưu hành từ 28,1 triệu đơn vị xuống 5,3 triệu đơn vị, tương đương với 81% lượng trái phiếu đã được chuyển đổi.

Ngược lại, công ty tăng vốn điều lệ từ 3.198 tỷ đồng lên 5.480 tỷ đồng, tức tăng 72%. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cũng tăng thêm 228,2 triệu đơn vị để lên 548 triệu đơn vị. Như vậy, 228,2 triệu cổ phiếu sẽ sớm về tài khoản để nhà đầu tư giao dịch, dự kiến cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3.

Vào đầu năm 2024, CII đã phân phối thành công hơn 28,1 triệu trái phiếu chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, qua đó thu về hơn 2.800 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm, lãi suất 10%/nă cho 4 kỳ tính lãi đầu tư, các kỳ tiếp theo thả nổi. Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp.

Trong đó, cổ đông hiện hữu mua 16,9 triệu đơn vị và các bộ, nhân viên mua phần còn lại. Nhiều lãnh đạo CII đã bán cổ phiếu để dồn tiền mua trái phiếu. Như ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc đã mua 1 triệu trái phiếu theo quyền và hơn 831.203 trái phiếu mua sau khi cổ đông từ chối thực hiện quyền; bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Phó Tổng Giám đốc mua 80.445 trái phiếu theo quyền và 495.000 trái phiếu theo phân bổ; ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc mua 15.000 trái phiếu theo quyền và 499.078 trái phiếu theo phân bổ...

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường mới đây, lãnh đạo CII đã trình và được cổ đông thông qua phương án phát hành tiếp 2 gói trái phiếu chuyển đổi.

Gói 1 trị giá tối đa 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, lãi suất 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Đây là trái phiếu không có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng, có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu giá 12.500 đồng/cp. Toàn bộ trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi vào ngày đáo hạn.

Gói 2 trị giá 2.500 tỷ đồng, điều khoản về lãi và giá chuyển đổi tương đương gói 1, song kỳ hạn là 15 năm. Mặt khác, trái phiếu gói 2 có thể chuyển đổi hoặc hoàn trả nợ gốc vào ngày đáo hạn theo nhu cầu của trái chủ. Đồng thời, gói 2 sẽ chỉ phát hành khi công ty trúng thầu dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Mỹ Thuận.

Ngày 8/2 vừa qua, Chủ tịch UBNN TP. HCM Phan Văn Mãi thông báo giao cho CII nghIên cứu và đề xuất ý tưởng phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh (TOD Hàng Xanh). Đây là khu vực sẽ có tuyến metro số 3A và metro số 5 cùng với một số tuyến giao thông công cộng khác.

CII cho biết dự án tọa lạc tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP. HCM, tổng diện tích nghiên cứu khoảng 51,4 ha, tổng đầu tư sơ bộ khoảng 216.000 tỷ đồng (hơn 8,5 tỷ USD).

Dự án sẽ bao gồm chỉnh trang đô thị, tái định cư; giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối các khu vực trọng điểm như Hàng Xanh, ngã 5 Đài Liệt Sỹ, cầu Bình Triệu; ứng dụng giao thông xanh và giao thông số; xây dựng các công trình điểm nhấn, chung cư cao tầng, mảng xanh; phát triển không gian đô thị ngầm...

TƯỜNG NHƯ